2022世界杯买球入口中国2022世界杯买球入口平煤神马能源化工集团有限公司2011年第二期中期票据发行公告发行人主承销商2011年10月2日一、重要通知1、中国平发行《中国2022世界杯买球入口平煤神马能源化工集团有限公司《2011年第二期中期票据》（以下简称“本次发行”）已获全国银行间市场交易商协会批准。作为记录。 2、发行面值30亿元人民币、期限5年的中期票据。 3、中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的投资者除外）发行。本次发行的主承销商只接受承销商的认购要约中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司，非承销团成员可以委托承销商投标。 4、中期票据可于债权债务登记日的次一工作日在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅向投资者简要说明本次发行相关问题中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司，不构成任何投资建议。投资者如欲了解本次发行详情中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司，请仔细阅读已在中债信息网（ ）上发布的《中国平煤神马能源化工集团股份有限公司 2011 年第二期中期票据募集说明书》和中国货币网（）。 二、释义 在本次发布公告中，除非另有说明，以下简称具有以下含义： 发行人/公司/中国平煤神马集团 指中国2022世界杯买球入口平煤神马能源化工集团有限公司的债务，非金融企业融资工具（简称“债务融资工具”）是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行，约定在一定期限内偿还本息的有价证券。本期中期票据指发行金额30亿元。 ，《中国2022世界杯买球入口平煤神马能源化工集团有限公司2011年第二期中期票据》，期限5年 本次发行指本期中期票据的发行。相关法律法规编制的《中国2022世界杯买球入口平煤神马能源化工集团有限公司2011年第二期中期票据发行公告》 马来西亚能源化工集团有限公司2011年第二期中期票据招股说明书， 3 申购配售说明见《中国2022世界杯买球入口平煤神马能源化工集团有限公司2011年第1号关于申购配售第二期中期票据的说明》中国人民银行指中国人民银行交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销团 指 中央国债登记结算有限责任公司承销团协议 由主承销商按照银团协议组织本次发行，由主承销商和其他承销团成员是指主承销商与发行人为本次发行签署的《银行间债券市场非金融企业债》。 《金融工具承销协议》是指主承销商与承销团其他成员就本期中期票据承销签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》。 余额承销是指对当期中期票据的主承销。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，本行购买的所有未售出中期票据的承销方式簿记建档本身意味着发行人和主承销商应确定当期中期票据的利率（利差）范围。投资者直接向账簿管理人下达买单，账簿管理人负责记录买盘。最后，发行人和主承销商将根据认购情况确定本期中期票据的发行利率。该过程由账簿管理人和发行人共同监督。 《企业债务融资工具管理办法》工作日是指我国商业银行营业日，不包括法定节假日和休息日。 （包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 人民币，除另有说明外，均指人民币。公司2011年第二期中期票据发行人全称中国2022世界杯买球入口平煤神马能源化工集团有限公司，债务融资工具余额截至本公告日，发行人短期限融资券余额为零，中期票据余额35亿元，公司债余额10亿元，登记额度合计50亿元，本期发行金额30亿元，期限为5年，面值为100元，发行利率按面值发行，发行利率根据簿记建档和集中配售结果确定，在存续期内保持不变当前的中期票据。

按年支付单利，不计复利，逾期不计附加利息。面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的投资者除外） 承销方式 余额承销发行方式 组成承销团，中期票据采用实名制记账方式发行采用记账、集中配售等方式中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司，由中央结算公司负责发行日期。分配期 2011年[10]月[20]日至2011年[10]月[21]日付款日 2011年[10]月[24]日5起息日 2011年[10]月[24]日付款本金兑付日[10月]，2016年[24]天（如遇法定节假日或休息日顺延至之后的第一个工作日）付息方式为每年支付一次利息，一次还本到期，最后一期利息随本金的偿还一起支付。本期中期票据到期日前5个工作日，发行人应当按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“赎回公告”。本期中期票据的赎回，由中央结算公司按照中央结算公司的规定代理完成。有关事项将在《赎回公告》中详细披露。信用等级已通过大公国际信用评级有限公司综合评估，本期中期票据评级为AAA，本期中期票据信用等级为AAA。由本期中期票据托管人中央结算公司提供担保。本期中期票据不保证用于募集资金补充生产经营流动性和调整债务结构。

四、发行时间表1.发行公告、招股说明书等文件将于2011年[10月][17]日发布。2.2011年[10月][17]至2011年[十月] [19] 推广。 3. 2011年10月[20]日[9:00]至[11:00]，簿记备案时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真至簿记员，而簿记员会以此为基础，由管理员统计有效订阅的数量。 4. 2011年10月[21日][17:00]前，账簿管理人传真《中国2022世界杯买球入口平煤神马能源化工集团有限公司2011年第二期中期票据配售确认及付款》注意。 5. 2011年10月24日[11:00]前，承销商将募集资金划转至中信银行指定开户银行账户。账户名称：中信银行，账号：7110010134101000001，开户银行：中信银行总行管理部，人民银行支付系统编号：302100011000. 66. On [October] [24], 2011, China CITIC银行将募集资金划入发行人指定的银行账户。 7. 2011年10月[24]日[17:00]前，发行人应向中央结算公司出具本期中期票据资金到账确认函。承销商未按时足额付款的，按照中国人民银行有关规定和所签订的《承销团协议》的有关规定处理。

2022世界杯买球入口8.2011年[10月][24]日，债权债务登记日。 9. 2011年10月[25]日，通过中国债券信息网（）和中国货币网（）公布了发行规模、发行价格、票面利率、发行期限等信息。 10.可于债权债务登记日后的一个工作日在全国银行间债券市场流通转让。 五、发行人及主承销商一、发行人名称：中国2022世界杯买球入口平煤神马能源化工集团有限公司地址：河南省平顶山市旷工中路21号法定代表人：梁铁山联系人人：杨希军 电话：0375-2787788 传真：0375-2787788 邮政编码：467000 二、主承销商名称：中信银行股份有限公司 地址：法人代表处A座富华大厦8号北京市东城区朝阳门北大街：孔丹 联系人：王源、贾东 电话：010-65558202、65558207 传真：010-65550817 邮编：100027（以下无文字）