2022世界杯买球入口美丽中国，石头起舞！铁矿石暴涨对相关上市公司2013年的业绩影响将是颠覆性的！

600532宏达矿业：

实际流通盘1.12亿宏达矿业秘鲁铁矿石资产注入时间，每股净资产6.46元，公积金5.65元/股。

2022世界杯买球入口基本面：

1、公司是我国工矿业重点骨干企业，主要经营铁矿石采选和销售、矿山投资开发业务。公司12月21日通过借壳华阳科技完成上市。目前公司拥有铁矿石资源储量为1.28亿吨，是山东省重要的钢铁原料供应基地，与山钢、石横特钢、河北钢铁等大型钢铁集团保持长期战略合作。

2、铁矿石产量和盈利能力

2022世界杯买球入口600532宏达矿业铁矿石探明总储量为1.67亿吨（南金召180万吨、东召口210万吨、王旺庄5273万吨、毛家寨1073万吨、大牛西934万吨、大牛东9049.6万吨），突出亮点就是在于2011年底开始，逐渐有新的铁矿投产，2011年毛家寨铁矿投产，产能60万吨/年，公司2011年总产能为120万吨（南金召42万吨/年、毛家寨60万吨/年、30％金鼎矿业=80万吨/年*30％=24万吨），该部分资产2011年实现净利润2.42亿元！2012年底铁矿石、铁精粉产量比2011年底将增加2.5倍以，达到420万吨以上（其中东平铁矿投产释放产能铁矿石200万吨＋铁精粉100万吨），2014年：东召口矿区将建成投产，释放产能40-50万吨/年！东平铁矿二期建成投产，释放产能300万吨（和一期产能一样：200万吨铁矿石＋铁精粉100万吨），铁精矿产能能够达到770万吨以上，也就是说2年内铁精矿产量能够增长到原有产能5倍。这还不包括秘鲁铁矿可能的注入。

特别提示：涨价和产能释放对公司业绩的影响（乐观预测：其拥有的4个矿的平均品位达到46.8％，产能420万吨，保守预测请参考另外一篇文章）：

众所周知，涨价除了税收会增加外宏达矿业秘鲁铁矿石资产注入时间，不增成本！涨价因素对公司业绩的影响十分明显，据测算（不考虑税收因素），铁矿石价格每上升100元，增加其每股业绩0.71元（420*100/39623=1.06*（0.468-0.05）/0.62=0.71）！

2022世界杯买球入口近4个月铁矿石价格涨了400多元！400*0.71/100=2.85元/股；

东平铁矿产能释放对公司业绩的影响：0.3*300/120=0.75元/股（净利润，已扣除各项税收）； ；

合计：2.85＋0.75＋0.3=3.9元/股！

2022世界杯买球入口扣除资源税、所得税等税收因素（2.85*0.7=2元），乐观预计，2013年每股业绩将高达3元以上（公司目前股价才十几元）！

3、600532宏达矿业最大的想象空间是大股东秘鲁的铁矿

秘鲁铁矿的资料：秘鲁邦沟铁矿目前已探明铁资源储量为35.17亿吨，秘鲁邦沟铁矿项目将被作为国家重点境外投资铁矿资源项

。宏达矿业实际控制人段连文曾承诺，在秘鲁邦沟铁矿完成全部勘探工作，办理完毕开工建设手续并具备开采条件后宏达矿业秘鲁铁矿石资产注入时间，依法将持有的金兆秘鲁全部股权或控股权注入上市公司以确保其不会在未来与上市公司构成同业竞争。这无疑留给人们无限的想象空间。

邦沟铁矿位于秘鲁南部的阿雷基帕省，为宏达矿业2009年5月从加拿大卡帝罗秘鲁西耶罗S.A.C公司购得。邦沟矿区由30个矿权构成，总面积263平方公里。该项目总投资预计高达约25亿美元，项目达产后，最终规模每年开采原矿5000万吨，生产含铁品位68.5％的铁精粉2800万吨。

《加拿大矿产项目NI

43-101标准》提供的勘探结果显示，邦沟铁矿资源储量丰富，矿体规模大、厚度大、连续性好，属于世界级大型铁矿。目前已探明铁资源储量为35.17亿吨，同时伴生铜金属量348万吨，金金属量242.6吨.

秘鲁邦沟铁矿35.17亿吨储量意味着什么。。。

目前铁矿石、铁精粉价格为700-1500/吨，我们取800元/吨，则35.17*800=28136亿元，开采成本占20％不到，我们取最大极限值20％，其它成本不到10％，简单的算术题28136*70％=19695亿元宏达矿业秘鲁铁矿石资产注入时间，这对一个总股本不到4亿的小盘股来说，意味着每股净资产将达到4924元/股，即使考虑到股本扩大，各种你想不到的成本、税收、合作方的利润分成等支出，按现有股本算，每股净资产将高达2000元/股以上！

而35.17亿吨仅仅是目前的探明储量！这是一个相当可怕的算术题，很明显：主力看到了这点！这也是为什么超级主力放巨量拉高吸筹的重要原因！

结论：从资源量和发展潜力来说，600532的市值是属于大幅低估，即便不考虑秘鲁铁矿的注入，重组后600532的合理股价40元左右，如果秘鲁铁矿能够注入，600532的股价至少应该再翻10倍，公司税后利润将高达几十亿元，在此基础上，公司未来股价突破200元、300元、500元！甚至更高，都有可能！而公司目前股价仅仅只有十几元！我从事证券投资20多年，从未遇到如此大的机遇，即使股价暴涨到300元的600150沪东重机，也没有如此惊人的业绩神话！许多时候宏达矿业秘鲁铁矿石资产注入时间，我都不敢相信自己的判断！但数据实实在在的摆在那里！我无法不尊重事实！好在，市场走势在不断佐证我的判断：

元旦前后，该股连拉4个涨停，成为铁矿石板块当之无愧的龙头，市场热炒疯狂的石头！近20个交易日，股指上涨近150点，而该股为完成吸筹动作，股价进行了逆势调整，调整幅度接近20％，这在沪深股市绝无仅有！强庄风采可见一斑！目前股价已经回到第二个涨停板附近，调整相当充分！绝佳买入良机再次完美呈现！

2022世界杯买球入口郑重声明：本人不是30元、40元的高位要大家追涨买入！而是在目前十几元的低价让大家提前布局，享受即将到来的疯狂拉升！让我们共同见证证券市场又一奇迹的发生！